Юрий КОЛЕСНИКОВ страховым ОМБУДСМЕНОМ России не так давно,а вот страховщиком был очень долго. Его компания в столице Южного Федерального округа - Ростове на Дону " была самой продвинутой и даже столичные страховщики на его "Адмирал" в 2000-е равнялись по многим статьям при входе на рынок .. Уйдя и практического бизнеса , интереса к страховому рынку г-н Колесников не потерял.При встрече со Страховым ОМБУДСМЕНОМ России ,на языке вертелось ОСАГО ,а вышло - не совсем про то.СТРАХОВОЙ РЫНОК то - накануне реформаторских "ПОТРЯСЕНИЙ" В кавычках,разумеется! Итак.. КОРР - Юрий Алексеевич, сама ситуация на страховом рынке складывалась такая… Общий фон информационный затих, а всплеск наступает только тогда, когда дело коснулось изменений порядка выплат по полисам ОСАГО. Совсем ничего не говорится о страховой медицине. И общее впечатление такое, что в кризисе страховой рынок - он в стагнации. Если у страховых компаний, как у банков, массово не отбирают лицензий - ну разве что про "РОСЛЕС" писали- то впечатление "ТИХОЙ СМЕРТИ" страхового бизнеса полное! Юрий Колесников:- Мы неоднократно говорили, что страховой рынок – это некая "лакмусовая бумажка", которая характеризует состояние экономики. Мы видим, что состояние экономики сложное, не простое… Страхование демонстрирует то же самое печальное состояние и надеется на то, что будет лучше или легче… Если посмотреть на год завершающийся, на те тенденции, которые были на страховом рынке, следует отметить следующее: безусловно, рынок в целом стагнировал, деятельность подавляющего числа компаний была операционно убыточной, самым ярким примером такой убыточности является деятельность такой компании как "Росгосстрах". Она уже несколько кварталов подряд показывает по российским стандартам бух.отчетности (РСБУ) балансовые убытки - 9 млрд, 6 млрд... Компаниями, которые работают с прибылью, но их очень мало, являются в основном компании, ОКОЛОГОСУДАРСТВЕННЫЕ. Яркий пример - компания "СОГАЗ". Либо это компании близкие к банковским группам, таким как "ВТБ-Страхование", "Альфа страхование" и др. Однако есть несколько истинно рыночных компаний, таких как "РЕСО," "ИНГОССТРАХ", которые за счёт правильно выстроенной стратегии бизнеса получают прибыль. Но и их крайне мало… Все остальные - страховые компании в основном убыточны, и акционерам приходится вносить деньги, чтоб содержать их. Они видимо рассчитывают, что ситуация на рынке когда-то изменится… Есть компании, которые уходят из отдельных сегментов рынка, отказываясь от некоторых видов страхования. Ярким примером являются дочерние компании иностранных страховщиков, как пример тот же самый "Альянс", который просто отказался от ОСАГО и ушёл вообще с этого рынка. Однако не все компании могут позволить себе такую роскошь. Другие "иностранцы" - "ЭРГО", "ЦЮРИХ", другие немецкие, швейцарские, французские компании - они либо продали свой бизнес, либо отказались от заведомо убыточных страховых продуктов. КОРР - Так за счёт чего страховщики выживают, не пойму? Юрий Колесников: - И я даже удивлю читателей "Деловой хроники ЮГа": они показывают рост в 6-8 % в год. Но рост этот - за счёт перераспределения долей рынка между классическими (рисковыми) и накопительными видами страхования. За счёт программ накопительного страхования жизни, которые страховые компании предлагают как альтернативу БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ. А поскольку проценты и условия, которые страховщики предлагают, иногда выгодней банковских депозитов, и включают в себя страховое покрытие, то затрат на "перезагрузку" почти никаких. «Работа» пошла за счёт освобождения агентских сетей, отказавшихся от КАСКО и ОСАГО. Агентские сети отказались от таких видов страхования, по которым страховщики были не в состоянии платить нормальные комиссионные, переориентировались на страхование жизни… И всё! Этот рынок в абсолютных показателях растёт, но состояние всего страхового рынка весьма неоднородно. Страхование жизни растет, ОСАГО тоже растет, но за счёт повышения тарифов. Вместе с премиями растут и убытки. По остальным видам страхования наблюдается либо стагнация, либо отрицательная динамика. То же и с КАСКО. Поскольку этот вид у многих страховщиков также убыточен, то многие компании либо ставят заградительные тарифы и высокие цены, либо применяют «заградительные» меры (например, не принимают на страхование наиболее угоняемыемашины), либо закрывают этот вид страхования в отдельных регионах, которые отличаются высоким уровнем мошенничества. Кстати, Ростовская область, Краснодарский край, Волгоградская область - в тройке лидеров так называемых «токсичных» регионов. Здесь динамика полностью отрицательная. Ещё один минус - СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА. Никаких сдвигов! Те корпорации, которые в состоянии поддерживать добровольное страхование за счет предприятия, его поддерживают. Индивидуальное личное страхование развития не получило... Сельхозстрахование находится тоже в стагнации. Надо отдать должное Центробанку, который как регулятор вывел с этого рынка всех "схематозников"…Но на их место классические страховщики и страхователи не пришли, поскольку сам рынок остается высокорискованным, высокоубыточным. Регионы в панике стали искать выход. Как пример – инициатива, с которой выступила Волгоградская область , о создания региональной страховой компании со специализацией на сельхозстраховании. Потому что именно в Волгограде было развито полукриминальное сельхозстрахование. Эти компании ушли с рынка. Новые не пришли… Селяне вообще остались без страховой защиты, а соответственно и банковского кредитования.. КОРР - Вас послушать, так получается, что ВЕСЬ страховой рынок рухнул… Юрий Колесников: - Не совсем. Сейчас такой переходный период, когда старое убрали, но новое еще не пришло.,. То же сельхозстрахование. Субсидии на него из бюджета продолжают выделяться. Они не осваиваются в полном объеме и с должной эффективностью. И регионы сами пытаются создать свои страховые структуры или иные механизмы защиты сельхозтоваропроизводителей. КОРР - Юрий Алексеевич, я ещё раз повторюсь - рынок страхования в кризисе? И никакого движения? Юрий Колесников: - И я повторюсь! Наступил переломный момент ИЗМЕНЕНИЙ! Хуже всего в ОСАГО. Когда тарифы не повышались, мошенники-юристы насели на страховые компании, забирая по суду у страховых компаний много денег, а судебная практика сложилась крайне негативно по отношению к страховым компаниям. В 2016 году ситуацию переломили. ВО-ПЕРВЫХ, тарифы повысили ещё в прошлом году. Это дало определённые каникулы страховым компаниям Судебную практику удалось «гуманизировать»: в июне вышел обзор судебной практики споров по ОСАГО Верховного суда в пользу Страховщиков и здесь баланс интересов был найден. В отношении АВТОЮРИСТОВ тоже приняты меры. Проект закона о разрешении страховщикам осуществлять выплаты РЕМОНТОМ, а не только деньгами спутал им "карты"! И тоже показатель, что переломный момент на страховом рынке наступил…. Дальше - больше! Изменения в Федеральный Закон "Об ОСАГО", который ожидаемо содержит два существенных новшества. Первое - это натуральное возмещение убытков по ОСАГО - замена денежной выплаты ремонтом. Здесь много вопросов, от того, кто будет отвечать за качество и как быть с гарантийными машинами, до того, как быть, если права потребителя будут нарушены, и как это будет обжаловаться и в каком порядке нарушенные права и законные интересы потерпевших восстанавливаться. И второе новшество принципиальное, на котором настаивает Правительство - если между страховщиком и потребителем возник спор, то перед тем, как идти в суд, спор должен пройти рассмотрение в институтах СТРАХОВОГО ОМБУДСМЕНА. Это вызывает некоторые возражения у страховщиков. Сейчас это обсуждается… Но я думаю, что рано или поздно этот Закон будет принят. С 1 января это скорее не произойдёт, но договорённость будет достигнута, поскольку есть взаимный интерес. Однако с 1 января вступает в силу положение об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭЛЕКТРОННОМ ОСАГО для страховых компаний. Центральный банк будет жестко наказывать за отсутствие такого ресурса на САЙТАХ страховых компаний. Поэтому я думаю, что это решит проблему доступности ПОЛИСОВ ОСАГО. Острота проблемы недоступности ОСАГО падает, эта проблема теряет свою актуальность. Остаются проблемы НАВЯЗЫВАНИЯ ДОПУСЛУГ. КОРР - И Вам, как страховому ОМБУДСМЕНУ пора сказать - региональным страховщикам пришёл конец?! Я, правда, не пойму как это вяжется в инициативойВолгограда учредить местного сельхозстраховщика ? Юрий Колесников: - Да это так! Глобализация экономики приводит к тому, что ещё лет 10 назад мы могли говорить, что существует некий национальный страховой рынок, и на нём выделялись какие-то РЕГИОНАЛЬНЫЕ рынки со своими особенностями, например, рынок Ростовской области, рынок Татарстана, рынок Северо-Запада со своей спецификой...Сейчас экономика становится настолько глобальной в национальных масштабах, а бизнес централизуется и концентрируется, что смело можно сказать: местная экономика утрачивает свою специфику. Соответственно и бизнес теряет региональные "штрихи". Как пример Ростовская область в 2016 году лишилась фактически РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАХОВЩИКОВ. Муниципальная ростовская страховая компания "ЭНИ" - это последняя региональная немедицинская компания. В компанию назначена временная администрация. Лицензионные санкции не за горами, и с этого некогда крупного страхового рынка Юга России местные страховщики уходят навсегда. Те же процессы, если мы в качестве примера взяли столицу Южного федерального округа Ростов-на-Дону, и на рынке медстрахования…Осталась ОДНА КОМПАНИЯ - "Панацея". Все остальные КУПЛЕНЫ крупными национальными игроками на рынке ОМС, и соответственно эти компании, кроме "Панацеи", выстраивают свой бизнес в регионе, как и везде по стране по единым стандартам... Глобализация рынка - вот, что ждет рынок не только Юга России… КОРР :- А сам страховой рынок изменится в сегменте своих предложений - тоже сузится до минимума риска, поскольку москвичи жадные и рисковать не будут… Я правильно делаю вывод из сказанного Юрий Колесников: - Более того! Сужается работа страховщиков до двух направлений. Либо это сектор РОЗНИЦЫ с физическими лицами. Это КАСКО и ОСАГО… Либо это КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОДАЖИ. Некоторые сориентированы на тех клиентов, КОТОРЫЕ ДОСТУПНЫ ЭТИМ СТРАХОВЩИКАМ ЧЕРЕЗ СВОИ БАНКОВСКИЕ, ЛИБО ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРУКТУРЫ. КОРР - И всё ?! А вот не согласен. Если же сузить разговор до сохранения специфики страхового рынка на уровне национальной специфики? Ну грубо говоря Северокавказские республики, в силу горячности водителей по идее должны иметь больше ДТП и страховщики вводят свои пунктики в Договора страхования? Мне всё равно кажется, что региональная специфика ОСТАЛАСЬ, но ОНА СПРЯТАЛАСЬ. И сюда же вопрос, кто лидер, кто аутсайдер на южном рынке страхования? Юрий Колесников: - Если мы в таком аспекте посмотрим на ситуацию, то начнём с Лидеров и Аутсайдеров. При наличии региональных игроков, они вносили свой дисбаланс в положение успешности или неуспешности этих игроков. При том, что их почти не осталось, лидерами и аутсайдерами являются те страховщики, которые являются таковыми и по всей России. Если мы в качестве примера возьмём Столицу ЮФО - Ростовскую область с Ростовом, то "ИНГОССТРАХ", "РОССГОСТРАХ", "СОГАЗ", "ВТБ-СТРАХОВАНИЕ", "Альфа-страхование», "ВСК, "РЕСО-Гарантия" и "СОГЛАСИЕ" - это та ДЕСЯТКА которая в любом соседнем регионе доминирует. Да, они не все одинаково работают во всех регионах, но они стабильны ,у них есть запас прочности. Так что вопрос про местное лидерство исчерпан… И если даже на "РОСГОССТРАХ" жалуются за его "ОСОБЫЙ СЕРВИС", то так тоже повсюду! Что касается специфики рынка, связанной с поведенческими местными особенностями, то вы правильно подметили, она, как ни странно, действительно есть. Но не по вашей логике… Вот Республика Чечня имеет меньше всего нареканий с точки зрения убыточности ОСАГО, страхового мошенничества, и соответственно проблем с полисами там вообще нет! ДТП там мало! Там нормальная УБЫТОЧНОСТЬ! Она не низкая. Она нормальная. А гоняют там - мама не горюй! Объясняется это тем, что, несмотря на всю эмоциональность, специфику вождения в Чечне есть такое понятие как ДОГОВОРОСПОСОБНОСТЬ. Автовладельцы не бегут по мелким царапинам и ДТП в страховую компанию, а решают эту проблему между собой… И как это не странно, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ни в одних статобзорах, сводках криминальной специфики рынка не значится с негативной оценкой. Нет её! В отличие от Ростова-на-Дону и Краснодара, которые прогремели на всю Россию…Специалисты страхового рынка в один голос утверждают, что это два самых МОШЕННИЧЕСКИХ, самых КОРРУМПИРОВАННЫХ с точки зрения судебной системы, и КРИМИНАЛЬНЫХ региона России. Именно в этих субъектах АВТОЮРИСТЫ массово делают автоподставы и мошеннические схемы по ОСАГО. Здесь больше всего органы МВД пресекают деятельность таких группировок, которые реально "грабят" страховые компании. Потому и условия здесь - жесткие. И яркие рекламные щиты в самых дорогих местах с лозунгом - "Не платит СТРАХОВАЯ – ЗАСТАВИМ!". Это и говорит о криминальной специфике страхового рынка Ростова и Краснодара, Волгограда. Вот вам и местная специфика… Да, бывают какие-то отдельные моменты: то Карачаево-Черкессия, то Кабардино-Балкария с Дагестаном, то Северная Осетия замелькают... Но там нарушения - не глобальные. От них мы не видим жалоб страховщиков о криминале. Есть жалобы автовладельцев на отсутствие полисов ОСАГО. Но это является своеобразным критерием и показателем… Страховщики вводят ограничения продаж потому, что там высокая убыточность и слишком много машин. Там, где тихая ситуация с жалобами, там и с убыточностью страховых компаний всё в порядке КОРР : - И напоследок… Год 2017й уже не за горами. Давайте подведём итог и спрогнозируем ситуацию на страховом рынке Юга и не юга.? Юрий Колесников: Если глобально, то итоги можно обозначить несколькими крупными "МАЗКАМИ" ПЕРВОЕ! Центральный Банк, как мегарегулятор выработал политику, направленную на УЖЕСТОЧЕНИЕ НАДЗОРА за страховщиками. Следующий год - это их год! На особый контроль взято состояние их АКТИВОВ. То есть, реального денежного наполнения как собственных средств, так и страховых резервов. Надзор стал рискоориентированным. Надзор разделил страховые компании на несколько групп, выделил системообразующие, социально значимые компании. За ними особый надзор. У них есть свой куратор из ЦБ. Всё это привело к чистке рынка. Статистика такова: в 2016 году порядка 89 компаний лишились лицензий. В реестре СТРАХОВЩИКОВ по России остаётся где-то 330 компаний. И если учесть, что в начале 2000-х их было более 3500, то прогноз таков, что на рынке останется не более 200 страховых компаний, и он, по-моему, успешно реализуется. И громкие имена тут не гарантия от жестких санкций со стороны надзора. Яркий пример, компания "Ренесанс-Страхование", у которой выявлено было в ходе проверки 15 МИЛЛИАРДОВ НЕДОКАПИТАЛИЗАЦИИ. Активов у именитого игрока не хватало для покрытия обязательств "Ренесанс-Страхования". Надзор дал компании время заместить неликвидные активы и к концу этого года "Ренесанс Страхование" рапортует, что она завершает замену некачественных активов на полноценные. Есть надежда на то, что у "Ренесанс-Страхования" сохранится лицензия. Та же ситуация с компанией "УРАЛСИБ - СТРАХОВАНИЕ". Эта компания глубоко убыточна. Они получили "карт-бланш" от ЦБ. Она продолжает работать, но её владельцы будут заниматься выходом из кризиса. В результате разумного подхода ЦБ к рынку процесс идет без таких потрясений, как на банковском рынке. Остаются самые крепкие и самые надежные! 2016 год стал годом ДЕМОНСТРАЦИИ эффективного страхового надзора Центробанка. Вдумчивого, мудрого, но при этом жёсткого, без всяких сантиментов. И это на пользу рынку! ВТОРОЕ! Мы стоим на пороге ГЛОБАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ ОСАГО, которую подготовили Минфин, Правительство и Банк России. Как пример, одно из положений: "ПОЛИС ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ НА КАЖДУЮ МАШИНУ, А НА ВОДИТЕЛЯ!". И если человек управляет тремя машинами, то ему нужен один полис на себя лично. Полис привязывается не к автомобилю, а к человеку. Правительство считает, что это было бы правильно. Позиция РСА - это слишком кардинальная реформа, поскольку придется перестраивать всю информационную базу данных и делать новую тарификацию...Переделывать ВСЁ! Но Минфин и не скрывает, что его задача - скорее поставить проблему для её решения в перспективе, нежели сейчас...
Comments